Arauco realiza exitosa colocación de bono por unos US$ 232 millones

Se trata de la colocación con la tasa más baja de la historia de la compañía para bonos de un plazo de 21 años.

Después de más de un año, Arauco vuelve al mercado local de bonos con una colocación de UF 5 millones (US$ 232 millones aproximadamente) a una tasa de colocación de UF+3,88%, la más baja en la historia de la compañía en el mercado financiero local, para bonos a 21 años.

La información fue entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial emitido ayer. En el documento se indicó que los fondos se destinarán, en aproximadamente un 70%, al financiamiento de las inversiones de Arauco y/o de sus filiales y, en aproximadamente un 30%, al pago de sus pasivos de corto o largo plazo de la compañía y/o de sus filiales.

Matías Domeyko, vicepresidente ejecutivo de Arauco sostuvo que “estamos sumamente orgullosos del éxito de la colocación, principalmente porque esto demuestra la confianza de nuestros inversionistas en el largo plazo, dado el exitoso modelo de negocios y la sólida posición financiera de la compañía”.

La asesoría y colocación fue realizada por IM Trust Corredores de Bolsa, generándose una demanda total de más de UF 10,5 millones, equivalente a 2,15 veces la oferta disponible.

Fuente: https://www.lignum.cl/noticias/index.php?id=23728